El consumo con tarjetas aumentó 35% en volumen y 55% en cantidad de transacciones, con una marcada mayor presencia en compras cotidianas y consolidación de la adopción de innovaciones como el QR y el e-commerce, según informó la procesadora de pagos Bancard en su reporte de fin de año.
El 2024 fue un año de crecimiento para la economía paraguaya y el sistema financiero local, lo cual construyó un escenario propicio para que los pagos electrónicos participaran activamente del dinamismo del consumo y alcanzaran números récord en varios de sus componentes, según se vislumbra en el informe Bancard Report que la procesadora de pagos presentó este mes.
En el reporte, se detalla que, al cierre de noviembre, el volumen de compras con tarjetas reporta un incremento de 35% respecto al mismo periodo del año 2023. Este crecimiento está dado por el impulso de los medios de pagos electrónicos como las tarjetas de débito (crecimiento del 40% acumulado a noviembre) y crédito (28% de crecimiento acumulado hasta el mes de noviembre).
Al comparar el volumen de compras solamente del mes de noviembre, el crecimiento respecto al décimo primer mes del 2023 es de 43% y, respecto al mes inmediatamente anterior, la suba es de 12%. Ya sean débito o con crédito, los ciudadanos usan cada vez más las tarjetas para realizar sus compras, frente a la opción del efectivo, que se va quedando atrás.
En cuanto a las transacciones, la expansión acumulada hasta el penúltimo mes del año es de 55%.
Además, el 2024 marcó un récord de 4 millones de transacciones que se realizaron en un solo día, mientras que en el sistema Bancard ya se registra un total de 1.200 millones de transacciones en lo que va del año.
El parque de tarjetas procesadas por Bancard está cerrando el año al ras de los 4 millones de plásticos emitidos (en específicamente 3.928.421 unidades hasta noviembre), con un crecimiento de 13% respecto al 2023 y de 87% desde el 2015 año en que se implementó la ley de tarjetas.
Se calcula que en Paraguay existen 1,6 tarjetas de débito por usuario, es decir, hay usuarios que tienen más de una tarjeta a su disposición.
Evolutivo de compras con tarjeta de débito y crédito según participación
Fuente: Bancard Report – Diciembre 2024
Innovaciones tecnológicas, a la orden del día
Noviembre del 2024 fue el sexto mes consecutivo en que el código QR superó a la tarjeta física a la hora de realizar pagos, con una presencia que ya llegó a 55% tras haber estado en apenas 25% hace poco más de un año, según destaca Bancard en su informe de fin de año.
Ya son más de 2 millones los usuarios que prefieren pagar con QR y las transacciones sumaron 11,7 millones solamente en el penúltimo mes del año, más de 2,4 veces por encima del número que se tenía en noviembre del 2023.
El 90% de los comercios activos transaccionan con QR y en todos los rubros de mayor relevancia para los pagos electrónicos se cuenta con esta innovación como la modalidad más utilizada, superando a la tarjeta física. Los restaurantes son el segmento donde mayor presencia tiene el QR, con un share de 59%; y sigue la venta de bebidas, con una participación de 58%.
La incorporación de las billeteras digitales Apple Pay y Google Pay al sistema POS de Bancard fue un acontecimiento destacado este año. Google Pay fue la primera en implementarse, seguida de Apple Pay.
Actualmente, ya se han registrado más de 650,000 transacciones combinadas entre ambas billeteras, con un ticket promedio de G. 123,000. Las billeteras electrónicas proporcionan beneficios como la facilidad en los pagos, mayor seguridad en las transacciones, la adopción de tecnologías de pago móvil como el NFC, una mejor experiencia para el usuario y la apertura a nuevas oportunidades comerciales. Así, la llegada de estas billeteras digitales, junto con las opciones de pago que los usuarios pueden realizar directamente desde sus teléfonos, refuerza el dato de que el 60% de los pagos en Paraguay ya se efectúan desde dispositivos móviles.
Otras de las tecnologías que dió paso al aumento de emprendedores a la ola del cobro electrónico fue Tokefon, que es un aplicación de Bancard que permite cobrar con el celular, sin tener el tradicional POS.
La tecnología mundialmente conocida como Tap to Phone avanza en Paraguay, con más de 3.000 comercios activos que acceden a esta modalidad de pagos presente en alrededor de cincuenta rubros y más de setenta ciudades.
Las compras por internet, por su parte, marcaron un récord de 2,2 millones de transacciones solo en el mes de noviembre de este año, y desde enero se acumula un total de 19,2 millones de operaciones.
Otro importante número que está dejando el 2024 en cuanto a la adopción de tecnología en las operaciones de pago es la cantidad de comercios adheridos a la red Bancard para la aceptación de pagos con medios electrónicos. Entre las actualizaciones que están impulsando al aumento de las compras en el canal online es la facilidad que están ofreciendo los comercios a los usuarios.
Actualmente, son 92.954 los comercios que cuentan con POS de Infonet, de los cuales 32.839 se sumaron solamente este año, lo que arroja un 55% de crecimiento en cantidad de comercios con estos dispositivos. Además, la procesadora resaltó que el 90% del parque de dispositivos POS está actualizado con tecnología Android y para el 2025 se buscará adecuar al 100%.
Cantidad de comercios con POS de la red Bancard
Fuente: Bancard Report – Diciembre 2024
Finalmente, el servicio de Infonet Cobranzas cierra el año con más de 1.4 millones de usuarios y 4,642 puntos de cobranza. Solo el 25% de las transacciones se realiza en efectivo, lo que refleja un notable avance hacia la digitalización en los últimos cinco años. Esta tendencia ha logrado invertir la participación del dinero en efectivo frente a las transacciones electrónicas.
Actualmente, los pagos electrónicos representan el 75% de las transacciones, mientras que el 25% restante corresponde a pagos en efectivo. En comparación, en 2019, la proporción era de 72% a favor del efectivo y 28% de transacciones electrónicas.